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腾讯、红杉持股!“找工作我要跟老板谈”的B
发布时间:2021-07-21

  预计将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,最高募资逾9亿美元。

  值得注意的是,BOSS直聘获得资本青睐,高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴资本为其承销商,腾讯、今日资本为其股东,红杉、老虎环球有意加码。

  按发行价区间中值计算,BOSS直聘完全摊薄后的市值为82亿美元,按照最新人民币对美元汇率,约合人民币524亿元。、、瑞银、华兴资本担任此次IPO的承销商。此外,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

  BOSS直聘的核心产品为一个移动原生平台,直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。

  此次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

  据招股书,2019年、2020年BOSS直聘的营业收入为9.99亿元(单位为人民币,下同)、19.44亿元;2021年一季度,BOSS直聘营收达7.9亿元,同比上涨179%。

  2019年、2020年,BOSS直聘调整后净亏损分别为4.68亿元、2.85亿元;2021年第一季度,公司调整后净亏损1.28亿元,同比收窄51.43%。

  分析人士称,一方面,BOSS直聘出现增收不增利和其高企的营销支出有一定关系。2021年一季度,公司的营销费用为6.19亿元,同比增长64.28%,在总收入中的占比达到78.44%。

  另一方面,盈利模式单一、中小企业付费能力低,也成为盈利难题的关键因素。一季度,BOSS直聘面向企业客户的在线%,盈利模式单一;客户占比达82.6%的中小企业仅贡献47.2%收入。

  值得一提的是,2018年世界杯期间,BOOS直聘花费1亿元做广告,声名大噪。当时,BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏曾称:“一定是成功的,这一次就让我们用户涨了一倍。”但他也对这次高投入心有余悸,直言花费“半条命”。按当时的情况,花掉的钱公司整整一年才能赚回来。

  招股书显示,腾讯通过ImageFrame持有12.2%的A类股;今日资本通过CTGEvergreen持有14.7%的A类股份。另外,赵鹏持有17.6%的股份,并拥有76.2%的投票权。

  据报道,多位知名第三方投资者有意以IPO价格购买至多价值2.75亿美元的ADS。其中,瑞银和GIC分别有意购买至多1亿美元的ADS,阿布扎比投资公司(Mubadala)则有意购买价值7500万美元的ADS。此外,现有股东红杉中国和老虎环球基金则同样有意购买价值至多1亿美元的ADS。

  分析人士称,现有股东和知名国际投资机构的加码与入局,一定程度上表明其对于BOSS直聘长期价值的认可与看好,以及对高速增长的中国人才服务市场、对广大的中国中小企业服务市场的期待。


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